먼저 구독자 여러분들을 위한 더밀크의 최신 투자 리포트 브리핑 중 핵심기사와 영상을 소개합니다.
📈투자전략: 현금에서 사상 최대 자금 유출…기회오나?
📱빅테크 실적: 빅테크의 큰 형님, 아마존이 돌아왔다!
💰매크로: 글로벌 경제, 부채와의 전쟁이 시작된다
🔑월가 투자의견: 월가 이구동성, “메타의 하락에 매수하라”
⏳반도체: 반도체 시장의 바닥 오나? TSMC 그리고 인텔 실적
세상이 바뀌고 있습니다. 그것도 감당하지 못할 정도로 빠르게 말이죠.
여러분은 대비가 되어 있나요?
최근 넷플릭스에서 ‘플루토’라는 만화가 말이 많길래 한번 찾아봤습니다. 인공지능 로봇이 점점 ‘인간화’가 되어가면서 나타나는 갈등을 그린 만화인데… 이게 웬걸. 알고 보니 ‘아톰’의 최근 버전 애니메이션이더군요.
그런데 애니를 보면서 이전처럼 마냥 공상과학 같다는 생각이 들지 않는 것은 생성 AI 때문일까요?
인공지능과 로봇의 등장으로 생산성이 급등한 미래, 여기에 밀리는 인간 노동자들… 인간과 로봇의 갈등. 인공지능 로봇의 자기 고뇌. 어쩌면 그런 미래가 그다지 멀지 않았을 수도 있다는 생각이 듭니다.
실제 3분기 빅테크의 실적은 생성 AI가 생각보다 빠르게 기업의 미래를 바꾸기 시작했다는 단서를 주고 있습니다.
클라우드 2.0의 미래는?
출처: Bing Image Creator / 크리스 정
‘아이폰 모멘트’라는 말이 있습니다. 2007년 아이폰이 세상에 발표되면서 세상이 많이 바뀌었죠. 아이폰으로 인해 앱 생태계가 구축됐고 이로 인해 세상이 많이 바뀌었습니다. 혁신적인 기술의 발전이 좁게는 산업, 넓게는 세상을 바꿨고 애플이라는 기업의 명운도 바뀌었습니다.
아이폰이 출시되고 16년이 지난 지금 우린 이제 또 다른 ‘아이폰 모멘트’를 목격하고 있습니다. 바로 생성 AI의 등장이 그것이죠. 그럼 챗GPT를 만든 오픈 AI가 새로운 애플이 되는 건가요?
월가는 새로운 ‘아이폰 모멘트’의 최대 수혜자이자 혁신을 이끌 선두주자로 마이크로소프트를 꼽고 있습니다. 마이크로소프트가 생성 AI 시대의 선두주자가 될 가능성은 실제로 상당히 높습니다.
생성 AI를 구축하기 위한 인프라, 즉 클라우드는 이제 2.0으로 진입할 것이란 전망입니다. 여기에 마이크로소프트의 애저는 더 경쟁력이 있다는 평가를 받고 있습니다. 또한 생성 AI를 고객에게 서비스하는 플랫폼 역시 M365 코파일럿을 통해 소비자에게 가장 빠르게 침투할 능력을 지니고 있는 기업이 마이크로소프트입니다.
빅테크의 AI 성장 가속화
마소의 ‘아이폰 모멘트’될 것
테슬라의 미래는 여기
출처:BIng Image Creator / 크리스 정
테슬라는 전기차 기업이지만 생성 AI의 미래에 가장 근접한 기업이기도 합니다. 생성 AI 기술은 슈퍼컴퓨터 도조를 통해 무인 자율주행 기술과 휴머노이드 로봇인 옵티머스에 적용됩니다. 어쩌면 테슬라는 생성 AI가 만들 궁극적인 미래에 가장 광범위하게 노출된 기업입니다.
미래의 테슬라는 분명히 찬란히 빛날 기업입니다. 하지만 현재의 테슬라는 전기차 수요의 둔화와 경쟁에 흔들리고 있습니다. 특히 계속된 가격인하는 수익성을 심각하게 갉아먹고 있고 중국에서의 경쟁은 더 힘들어지고 있습니다.
주식 하락세가 계속되면서 투자자들의 불안도 커지고 있습니다. 과연 테슬라가 이 시기를 잘 버틸 수 있을까요? 모건스탠리는 향후 테슬라의 10년을 보면서 이익과 매출이 매년 20% 수준의 성장세를 만들어낼 수 있을 것으로 보고 있습니다.
무엇보다 가장 중요한 점은 테슬라가 애플처럼 장기적으로 서비스로의 전환을 꾀할 것이란 점입니다.
테슬라의 장기전략은?
2024년은 어떻게 변할까?
출처: Bing Image Creator / 크리스 정
2023년의 4분기가 전환점을 향해 가고 있습니다. 2023년은 생성AI 라는 혁신의 등장과 금리의 정점, 그리고 새로운 지정학적 불안 등 기대와 우려, 그리고 불확실성이 복잡하게 시장을 흔든 한 해였습니다.
2024년은 어떤 변화를 맞이할까요? 이제 연말로 진입하는 시점에서 내년 전망은 너무 이른가요? 하지만 시장은 언제나 경제를 선행합니다. 우리가 겪고 있는 지금 시장은 이미 내년을 소화하고 있는 중일지도 모릅니다.
2023년이 금리의 정점을 향해 가는 해였다면 2024년은 금리의 정점에서 내려오는 해가 될 것입니다. 이런 변화는 경제에 어떤 영향을 주게 될까요?
더밀크는 한발 더 빠르게 2024년의 글로벌 경제를 살펴봤습니다.
2024, 이렇게 변한다
세상이 어지러울 정도로 빠르게 움직이고 있습니다.
생성 AI는 이전의 속도에 10배 부스터를 달아준 느낌입니다.
AI로 만든 이미지와 영상이 소셜 미디어에 도배가 되고 있고 AI 스스로가 학자, 뮤지션, 디자이너, 그리고 엔지니어가 되고 있습니다.
시장은 이런 변화에 어떻게 대응할까요? 경기침체의 가능성, 전쟁의 불확실성, 인플레이션과 정부 정책의 불안감이 시장에 가득합니다. 하지만 어쩌면 그런 불안은 우리 마음속에서 더 커지는 것일 수도 있습니다.
시대의 거대한 변화가 시작된 2023년, 그리고 이를 잇는 2024년… 우린 다신 없을 기회를 맞이하고 있을 수도 있습니다.
감사합니다. 크리스 정 드림.
더밀크에서는 뷰스레터를 구독해 주시는 독자분들의 피드백을 하나하나 소중히 읽고 있습니다. 재미있었던 내용, 고쳐야 할 것들, 어떤 것도 좋습니다. 여러분의 이야기를 남겨 주세요. 3주년을 기념한 응원의 메시지도 보내주세요. 여러분의 애정 어린 피드백은 더밀크 팀에게 큰 힘이 됩니다.
클라우드2.0의 시대가 시작됐다!
안녕하세요. 밀키스 여러분,
더밀크의 크리스정 투자팀장입니다.
먼저 구독자 여러분들을 위한 더밀크의 최신 투자 리포트 브리핑 중 핵심기사와 영상을 소개합니다.
📈투자전략: 현금에서 사상 최대 자금 유출…기회오나?
📱빅테크 실적: 빅테크의 큰 형님, 아마존이 돌아왔다!
💰매크로: 글로벌 경제, 부채와의 전쟁이 시작된다
🔑월가 투자의견: 월가 이구동성, “메타의 하락에 매수하라”
⏳반도체: 반도체 시장의 바닥 오나? TSMC 그리고 인텔 실적
세상이 바뀌고 있습니다. 그것도 감당하지 못할 정도로 빠르게 말이죠.
여러분은 대비가 되어 있나요?
최근 넷플릭스에서 ‘플루토’라는 만화가 말이 많길래 한번 찾아봤습니다. 인공지능 로봇이 점점 ‘인간화’가 되어가면서 나타나는 갈등을 그린 만화인데… 이게 웬걸. 알고 보니 ‘아톰’의 최근 버전 애니메이션이더군요.
그런데 애니를 보면서 이전처럼 마냥 공상과학 같다는 생각이 들지 않는 것은 생성 AI 때문일까요?
인공지능과 로봇의 등장으로 생산성이 급등한 미래, 여기에 밀리는 인간 노동자들… 인간과 로봇의 갈등. 인공지능 로봇의 자기 고뇌. 어쩌면 그런 미래가 그다지 멀지 않았을 수도 있다는 생각이 듭니다.
실제 3분기 빅테크의 실적은 생성 AI가 생각보다 빠르게 기업의 미래를 바꾸기 시작했다는 단서를 주고 있습니다.
클라우드 2.0의 미래는?
출처: Bing Image Creator / 크리스 정
‘아이폰 모멘트’라는 말이 있습니다. 2007년 아이폰이 세상에 발표되면서 세상이 많이 바뀌었죠. 아이폰으로 인해 앱 생태계가 구축됐고 이로 인해 세상이 많이 바뀌었습니다. 혁신적인 기술의 발전이 좁게는 산업, 넓게는 세상을 바꿨고 애플이라는 기업의 명운도 바뀌었습니다.
아이폰이 출시되고 16년이 지난 지금 우린 이제 또 다른 ‘아이폰 모멘트’를 목격하고 있습니다. 바로 생성 AI의 등장이 그것이죠. 그럼 챗GPT를 만든 오픈 AI가 새로운 애플이 되는 건가요?
월가는 새로운 ‘아이폰 모멘트’의 최대 수혜자이자 혁신을 이끌 선두주자로 마이크로소프트를 꼽고 있습니다. 마이크로소프트가 생성 AI 시대의 선두주자가 될 가능성은 실제로 상당히 높습니다.
생성 AI를 구축하기 위한 인프라, 즉 클라우드는 이제 2.0으로 진입할 것이란 전망입니다. 여기에 마이크로소프트의 애저는 더 경쟁력이 있다는 평가를 받고 있습니다. 또한 생성 AI를 고객에게 서비스하는 플랫폼 역시 M365 코파일럿을 통해 소비자에게 가장 빠르게 침투할 능력을 지니고 있는 기업이 마이크로소프트입니다.
테슬라의 미래는 여기
출처:BIng Image Creator / 크리스 정
테슬라는 전기차 기업이지만 생성 AI의 미래에 가장 근접한 기업이기도 합니다. 생성 AI 기술은 슈퍼컴퓨터 도조를 통해 무인 자율주행 기술과 휴머노이드 로봇인 옵티머스에 적용됩니다. 어쩌면 테슬라는 생성 AI가 만들 궁극적인 미래에 가장 광범위하게 노출된 기업입니다.
미래의 테슬라는 분명히 찬란히 빛날 기업입니다. 하지만 현재의 테슬라는 전기차 수요의 둔화와 경쟁에 흔들리고 있습니다. 특히 계속된 가격인하는 수익성을 심각하게 갉아먹고 있고 중국에서의 경쟁은 더 힘들어지고 있습니다.
주식 하락세가 계속되면서 투자자들의 불안도 커지고 있습니다. 과연 테슬라가 이 시기를 잘 버틸 수 있을까요? 모건스탠리는 향후 테슬라의 10년을 보면서 이익과 매출이 매년 20% 수준의 성장세를 만들어낼 수 있을 것으로 보고 있습니다.
무엇보다 가장 중요한 점은 테슬라가 애플처럼 장기적으로 서비스로의 전환을 꾀할 것이란 점입니다.
2024년은 어떻게 변할까?
출처: Bing Image Creator / 크리스 정
2023년의 4분기가 전환점을 향해 가고 있습니다. 2023년은 생성AI 라는 혁신의 등장과 금리의 정점, 그리고 새로운 지정학적 불안 등 기대와 우려, 그리고 불확실성이 복잡하게 시장을 흔든 한 해였습니다.
2024년은 어떤 변화를 맞이할까요? 이제 연말로 진입하는 시점에서 내년 전망은 너무 이른가요? 하지만 시장은 언제나 경제를 선행합니다. 우리가 겪고 있는 지금 시장은 이미 내년을 소화하고 있는 중일지도 모릅니다.
2023년이 금리의 정점을 향해 가는 해였다면 2024년은 금리의 정점에서 내려오는 해가 될 것입니다. 이런 변화는 경제에 어떤 영향을 주게 될까요?
더밀크는 한발 더 빠르게 2024년의 글로벌 경제를 살펴봤습니다.
세상이 어지러울 정도로 빠르게 움직이고 있습니다.
생성 AI는 이전의 속도에 10배 부스터를 달아준 느낌입니다.
AI로 만든 이미지와 영상이 소셜 미디어에 도배가 되고 있고 AI 스스로가 학자, 뮤지션, 디자이너, 그리고 엔지니어가 되고 있습니다.
시장은 이런 변화에 어떻게 대응할까요? 경기침체의 가능성, 전쟁의 불확실성, 인플레이션과 정부 정책의 불안감이 시장에 가득합니다. 하지만 어쩌면 그런 불안은 우리 마음속에서 더 커지는 것일 수도 있습니다.
시대의 거대한 변화가 시작된 2023년, 그리고 이를 잇는 2024년… 우린 다신 없을 기회를 맞이하고 있을 수도 있습니다.
감사합니다.
크리스 정 드림.